“채널톡으로 상담은 잘 받고 있어요. 그런데 현장 방문 일정은 따로 적고, 견적서는 다른 직원이 보내요. 고객이 전화로 조건을 바꾸면 누구에게 전달해야 하는지 헷갈립니다.”문의 창구를 정리했는데도 이런 일이 반복된다면, 상담 이후의 업무를 살펴볼 때입니다. 고객에게 답변하는 일과 방문·견적·계약을 처리하는 일이 서로 다른 곳에서 진행될 수 있기 때문입니다.사업 규모가 작아도 고객별 상담과 약속한 다음 일을 관리하는 체계는 필요합니다. 우리 업무에 맞는 CRM을 갖추려면 현재 쓰는 도구를 활용할 부분과 새로 연결하거나 만들 부분을 구분해야 합니다.이번 글에서는 가상의 인테리어 업체가 문의 한 건을 처리하는 과정을 따라가며, 실제 업무에 맞는 CRM을 어떻게 구성하고 구축할지 살펴보겠습니다. 사례 속 업체·..